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title: "學透這一招，ETF養你一輩子"
seo_title: "怪老子教你這樣投資ETF養你一輩子"
seo_description: "本課程涵蓋了投資ETF所需要的各項理論與實務，內容包括股票型ETF以及債券型ETF，同時提供許多試算工具，輔助你進一步的理解，讓你在長期投資ETF賺取複利增值的這條路上走的順遂，儘早完成財富自由的目標。 "
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tags: ["債券型ETF", "債券投資", "0056", "0050", "ETF投資", "市值型ETF", "ETF"]
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# 學透這一招，ETF養你一輩子

> 怪老子教你《ETF投資策略＋資產配置》，10%年化報酬不是夢！

## Description

投資ETF可以很簡單，只要確信未來可以有源源不斷的配息，長期持有就可以有合理的獲利。ETF適合任何投資者，不管你是否擁有財務背景，或者有沒有時間看盤，投資標的都應該是ETF，因為投資ETF最穩健。但是你需要真正弄懂，投資長期趨勢向上的市值型ETF以及投資等級債券ETF，為什麼可以在未來帶進源源不斷現金流入，又為什麼只要現金流入可以不間斷，資產價值就會一波一波往上走？整個課程以「現金流」為核心詳解，建立你的投資信心，遇到市場亂流時心裡才會有定見，不再人云亦云隨波逐流，總是買高賣低，連投資ETF都賠錢。本課程初階課程涵蓋了投資ETF所需要的各項理論與實務，內容包括股票型ETF以及債券型ETF，同時提供許多試算工具，輔助你進一步的理解，讓你在長期投資ETF賺取複利增值的這條路上走的順遂，儘早完成財富自由的目標。本課程進階課程涵蓋了投資ETF資產配置各種模型和成功資產配置關鍵要素，讓你在長期投資ETF賺取複利增值的這條路上走的安穩，能在更低的風險下創造更高的報酬，安全建構「領不完」的退休金投資組合，自製「用不完」的退休金計劃。

## Learning Objectives

- 各種ETF型態介紹
- 最佳ETF投資策略
- 最適ETF投資組合
- 最穩退休資產配置
- 建立永遠領不完的退休金投資組合
- 創造退休金永遠用不完的財務自由人生

## Course Info

- Lectures: 54
- Video: 8.6h
- Students: 649
- Downloadable resources: 13

## Rating

5.0 / 5 (9 ratings)

## Instructors

### 怪老子
*理財傳教士*

《怪老子理財》網站站長暨YouTube頻道版主，經營《怪老子學堂》，也是各財經雜誌的專欄作家，立志成為投資理財的傳教士，傳遞最根本的，經得起時間考驗的《投資學》教科書上的根本理論和知識，更因為工程師的專業背景養成和理性腦，善用數據分析和財務報表研究，驗證透析理論和知識，轉化成淺顯易懂的生活實例，把投資理財變簡單了，但是投資理財的效果不打折扣，學員上課後實踐，不但投資風險變得更低，投資報酬還變得更高，實際成效變得更好！ 怪老子投資理念扎根於正統投資學與財務規畫理論、20餘年來透過穩健的投資規畫，不只自己的財富翻倍，更造福了上萬學員及數十萬讀者，透過適當的投資組合資產配置，只需要簡單的投資市值型股票和長天期債券ETF，高效搭配定存，就能讓整體資產健康的長期成長，不需要花錢花時間消化複雜的資訊追逐短期高風險但不確定的報酬。 著有：《怪老子教你打造超值ETF組合》、《怪老子的簡單理財課：不必死命存，一樣變有錢》、《怪老子帶你看懂財報選好股》、《怪老子教你：這樣算解答一生財務問題》、《怪老師教你：理專不想告訴你的穩穩賺投資法》、《第一次領薪水就該懂的理財課》等。

## Curriculum

### 開課之前⋯⋯ (9m)

- 0-1：怪老子想跟你說⋯⋯ (3m) [Preview]
- 0-2：核心概念：穩穩現金流入 (5m) [Preview]
- 0-3：風險聲明 (0m)

### 第1課：為什麼要投資市值型股票ETF？ (27m)

- 1-1：股價得靠獲利支撐才能上漲 (7m)
- 1-2：市值型ETF才有源源不斷的配息 (12m) [Preview]
- 1-3：投資全球市場更安全 (6m)

### 第2課：要如何抓住長期趨勢向上的投資獲利？ (13m)

- 2-1：市場具備汰弱留強功能 (8m)
- 2-2：尋找長期趨勢往上的大波浪 (5m)

### 第3課：投資ETF前一定要做的功課 (38m)

- 3-1：從認識「累積投資報酬率」和「現金流量」開始 (13m)
- 3-2：幫ETF體檢一下 (4m)
- 3-3：理解基金架構才能真正認識ETF  (9m)
- 3-4：進一步了解ETF的各種類別 (10m)

### 第4課：要如何買進賣出ETF？ (23m)

- 4-1：認識評估衡量工具-EPS、本益比、股價淨值比 (11m)
- 4-2：ETF不是愈便宜愈好 (0050及006208是一樣的) (7m)
- 4-3：什麼時候該賣出ETF？要如何賣？ (4m)

### 第5課：ETF也可以賺價差嗎？ (24m)

- 5-1：什麼是ETF折溢價？ (13m)
- 5-2：市值型ETF價差絕對值得期待 (10m)

### 第6課：長期投資ETF的最佳策略？ (25m)

- 6-1：最好策略就是買進持有 (7m)
- 6-2：持有愈久，虧損機率愈低 (8m)
- 6-3：持有愈久 虧損機率愈低 (補充資料) (10m)

### 第7課：認識債券和債券ETF (39m)

- 7-1：如何看待債券這項資產？ (19m)
- 7-2：什麼是存續期間？ (7m)
- 7-3：個別債券與債券ETF之差異 (12m)

### 第8課：正確解讀配息率與殖利率 (9m)

- 8-1：正確解讀債券的殖利率和配息率？ (5m) [Preview]
- 8-2：債券價格如何評估 (4m)

### 第9課：到底該選高配息還是高成長？ (11m)

- 9-1：總報酬才是重點(配息可以DIY) (6m)
- 9-2：配息再投入才有複利效果 (5m)

### 第10課：投資ETF還有什麼風險？ (16m)

- 10-1：別擔心ETF成交量小、下市、清算等問題 (9m)
- 10-2：槓桿型、反向型ETF不要碰！ (7m)

### 第11課：要到哪裡查找ETF資訊？ (18m)

- 11-1：晨星網頁介紹 (7m)
- 11-2：這裡可以查到ETF的費用率 (11m)

### 第12課：要怎麼購買ETF？ (8m)

- 12-1：ETF購買與稅務 (8m)

### 第13課：什麼是ETN？ (6m)

- 13-1：ETN跟ETF的區別 (6m)

### 第14課：ETF投資策略初階課程小結 (5m)

- 14-1：長期投資趨勢向上的ETF，啟動源源不斷的現金流入！ (5m)

### 第15課：為什麼需要資產配置？ (28m)

- 15-1：資產配置對投資理財有何幫助？  (9m)
- 15-2：如何處理不確定性問題 (7m)
- 15-3：股債配置優勢 (11m)

### 第16課：如何利用資產配置降低風險？ (25m)

- 16-1：報酬與風險如何量化？認識「報酬率」與「標準差」！ (14m)
- 16-2：曝險比率與夏普比率 (11m)

### 第17課：成功資產配置關鍵要素 (25m)

- 17-1：了解資產組合原理 (14m)
- 17-2：定存、貸款與財務槓桿 (11m)

### 第18課：找出最佳資產組合 (31m)

- 18-1：效率前緣 (9m)
- 18-2：自製槓桿型ETF (11m)
- 18-3：自製台積電正2 (YouTube) (10m)

### 第19課：資產配置常犯的錯誤 (7m)

- 19-1：釐清這些資產配置迷思 (7m) [Preview]

### 第20課：不同人生階段不同資產配置？ (14m)

- 20-1：人生不同時期該如何做資產配置？ (14m)

### 第21課：動態調整資產配置 (5m)

- 21-1：要如何利用「再平衡」有效活化資產配置？ (5m)

### 第22課：建立退休投資組合最佳資產配置 (30m)

- 22-1：自創穩健成長的「領不完」的資產配置 (10m)
- 22-2 用不完退休金(YouTube) (10m)
- 22-3：報酬更多、風險更小的退休配置(YouTube) (10m)

### 第23課：ETF資產配置進階課程小結 (1m)

- 23-1：做好資產配置才能讓投資組合風險更低報酬更穩健！ (1m)

### 第24課：ETF養你一輩子課程總結 (2m)

- 24-1 簡單事情重覆做，ETF就可以養你一輩子！ (2m)

### 課後加餐：學員專屬QA直播錄影回放 2023.11.11 (1h 5m)

- 怪老子》學員qa交流直播間 (2023-11-11 10_08 gmt+8) (1h 5m)
- 債券etf鎖利時效v2 (0m)

## Pricing

### 優惠價 - NT$3,600
*Original price: NT$7,200*